士業事務所の導入事例

「先生が、判断業務に時間を使えるようになった」

この記事は、Claude（クロード）を御社の業務に組み込む導入支援サービス『ClaudeNow』を税理士事務所に導入させていただいた、所長税理士 K 先生へのインタビューです。

東京都内で 15 年目を迎える税理士事務所。所長と職員 4 名で法人顧問 60 社を担当する中、顧客対応と申告書チェックが時間を圧迫していた。ClaudeNow が freee / 弥生会計連携の AI 整合性チェックと顧客メール下書きを構築して 5 ヶ月、所長 K 先生に変化を伺った。

お話を聞いた方

税理士事務所　所長税理士 K 先生

従業員 5 名 / 法人顧問 60 社 / 東京都・税理士事務所

この記事のポイント

30 秒で把握

BEFORE

導入前の課題

顧客メール対応・申告書チェック・契約書レビューで業務の半分が消費。3 月・5 月決算期は所長残業月 80 時間以上。

AFTER

導入後の主な成果

顧客メール返信 25 分 → 8 分。申告書チェック 2〜3h → 30〜40 分。所長の繁忙期残業 80h → 25h。

ClaudeNow が提供したもの

ClaudeNow が freee / 弥生会計のデータ連携と過去の事務所対応パターン学習で、メール下書き・申告書整合性チェックを AI が自動化。守秘義務に配慮した契約書面・データ取扱いも整備。

01以前は、どんな状態でしたか？

ClaudeNow 編集部

このたびは ClaudeNow をご利用いただきありがとうございました。まずは今回ご依頼いただいた背景と、士業特有の業務環境において感じていらした課題から伺えればと思います。法人顧問 60 社をかなり少人数で回していらっしゃる体制かと拝察するのですが、所長としての日々の業務の中で、特にお時間を圧迫されていた部分はどちらだったのでしょうか。

K 先生

顧客からのメール対応です。法人顧問 60 社それぞれから、月に何件も問い合わせが来る。経費の処理、税務的な相談、freee の使い方まで。1 件 1 件丁寧に返していくと、私の 1 日が問い合わせ対応で終わってしまう日もありました。所長としての本来業務である経営相談や戦略立案に手が回らない、という焦りが常にありました。

ClaudeNow 編集部

顧問先から信頼されていらっしゃるからこそお問い合わせも集中する、という構造かと思いますが、それが先生ご自身の本来業務を圧迫してしまうのは士業の先生方によくお聞きする悩みでもあります。加えて、決算期の申告書チェックという、責任の重い業務もお抱えだったかと思いますが、こちらの状況についても伺えますでしょうか。

K 先生

決算月のクライアントが集中する 3 月・5 月は、職員が作った申告書を私が一つずつチェックする。整合性、税務的な妥当性、最新の通達への準拠。1 社あたり 2〜3 時間かかる作業で、繁忙期は寝る時間も削っていました。所長残業が月 80 時間を超える月もあって、健康面でも限界を感じていました。

02ClaudeNow を選んだ決め手は？

ClaudeNow 編集部

月 80 時間の残業というのは、健康面はもちろんのこと、ご判断の質という意味でもかなり負担が大きかったのではとお察しします。税理士の先生方は、その性質上 AI 導入を慎重にご検討されるケースが多いかと思いますが、K 先生のところでもやはり、そのあたりは大きな論点だったのでしょうか。

K 先生

守秘義務がありますから、データの扱いは何より気にしました。ClaudeNow さんは初回打ち合わせで、データの保存・使用範囲・契約条項まで書面で示してくれた。これがないと、どんなに便利でも導入できません。同業の税理士仲間にも『この契約書面なら問題なさそう』と確認してもらった上で進めました。

ClaudeNow 編集部

守秘義務という士業の根幹に関わる部分で、ご同業の先生にも内容を見せられるくらい契約書面を整えておく、というのは私たちが一切妥協しなかったところでして、そう仰っていただけて何よりです。もう一点、税理士事務所さんでは会計ソフトの選定が顧問先によって分かれるのが特徴かと思うのですが、freee と弥生会計の両方に対応できるという点も、決め手になりましたか。

K 先生

ええ。クライアント 60 社のうち、freee が 35 社、弥生が 20 社、その他が 5 社。両方に強いベンダーは限られていて、ClaudeNow さんに相談したら『両方とも普段から触っているので問題ない』と即答してもらえた。これも安心材料でした。

03ClaudeNow さんは、どんな進め方をしてくれたんですか？

ClaudeNow 編集部

freee と弥生の両方を日常的に触っているチームというのが意外と少ない、というのは私たちも他の事務所さんからよく伺うので、そこでお選びいただけたのは光栄です。ここからは具体の進め方について伺いたいのですが、特に顧客メール対応のところは、士業特有の文体や根拠付けが絡んでくる繊細な領域かと思います。ClaudeNow としてはどのような設計でお応えしたか、K 先生から見て振り返っていただけますか。

K 先生

ClaudeNow さんが、当事務所の過去 2 年分の顧客対応メール（約 3,000 件）を読み込んで、当事務所の対応パターンを AI に学習させてくれました。これに加えて、税法的な根拠付けの言い回し、丁寧語のレベル、お客さんとの関係性に応じたトーンまで全部反映してくれた。私は受信メールを開いて、AI 下書きを 1 分で確認・修正して送信。1 件 5 分で返せるようになりました。

ClaudeNow 編集部

事務所ごとに長年積み重ねてこられた文体や根拠付けの作法というのは、まさにその先生の「色」そのものですので、そこを忠実に再現することは設計上の最重要ポイントでした。もう一方の重い業務である申告書チェックの自動化についても、どのように仕組みが整っていったかご紹介いただけますか。

K 先生

ClaudeNow さんが freee と弥生会計両方のデータを AI に読み込ませる連携を構築。整合性チェック（前期との比較、勘定科目の妥当性、消費税区分の整合性）を自動で行ってくれます。私のチェック作業は、AI が『要確認』と指摘した項目だけを見るレベルに。職員側の作業も明確化されて、事務所全体の生産性が上がりました。

04いま、どう変わりましたか？

ClaudeNow 編集部

AI が「要確認」を絞ってくれることで、先生のご判断のリソースを本当に必要な箇所に集中させられる、というのは私たちが目指していたまさにその姿です。ここで運用 5 ヶ月を経た現在のお話に移らせていただきたいのですが、顧客対応のスピード面では、具体的にどのくらい数字が動いていますでしょうか。

K 先生

メール返信の所要時間が 1 件平均 25 分 → 8 分です。顧客からの『返信が早くなった』という声が増えて、満足度調査でも数値が上がっています。新規顧問契約の引き合いも増えていて、事務所として伸ばせる感覚があります。

ClaudeNow 編集部

顧問先様の満足度向上から新規引き合いへとつながっているというのは、士業の先生方にとっては理想的な好循環かと思います。最後に、何より気がかりだった繁忙期の状況についても伺えればと思います。今年の 3 月決算は、以前と比べていかがでしたでしょうか。

K 先生

今年の 3 月決算、過去 15 年で一番楽でした。AI が事前チェックを終わらせているので、私は本当に判断が必要な箇所だけを見る。残業が月 80h → 25h になって、職員の働き方も改善しています。本来の顧問業務である経営相談に時間を使えるようになりました。

導入の成果

ClaudeNow 導入前後の比較

顧客メール 1 件の返信時間

−68%

導入前

25 分

導入後

8 分

申告書 1 件のチェック時間

−77%

導入前

2〜3 時間

導入後

30〜40 分

繁忙期の所長の残業時間（月）

−69%

導入前

80 時間

導入後

25 時間

士業こそ守秘義務とデータの扱いが要。設計段階で線引きできれば、繁忙期の働き方が変わる。

主な連携ツール

freee弥生会計Gmail

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「先生が、判断業務に時間を使えるようになった」

01以前は、どんな状態でしたか？

02ClaudeNow を選んだ決め手は？

03ClaudeNow さんは、どんな進め方をしてくれたんですか？

04いま、どう変わりましたか？

導入の成果

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